ملاقاتی با استاد یکی از قدیمی‌ترین هنرهای جهان: خالکوبی. استونی سنت کلر که از چهار سالگی به دلیل آرتریت معلول شده بود، روی ویلچر می‌نشست و رشدش متوقف شده بود، در ۱۵ سالگی به عنوان شمشیربلع‌کن به سیرک پیوست. یک سال بعد او خالکوبی را شروع کرد و به مدت پنجاه سال با سیرک‌ها و کارناوال‌ها سفر کرد تا هنر خود را تمرین کند. همان‌طور که کار او را تماشا می‌کنیم، اراده‌ای را می‌بینیم که استونی را سوق داد تا از دستان فلج خود در هنری استفاده کند که اشتباهات در آن دائمی هستند و درمی‌یابیم که استونی بر معلولیت خود غلبه کرده تا خود و دیگران را با جادوی نمادها شفا دهد. فیلم با ملاقات دان اد هاردی، استاد خالکوبی عصر جدید، به پایان می‌رسد که یک یادگاری دائمی از استونی، استاد خالکوبی سبک قدیمی دریافت می‌کند.

یک فیلم مستند که با دنبال کردن رابرت ویلیامز، هنرمند بزرگ آمریکایی و اسطوره زیرزمینی، بینشی درباره چندین خرده‌فرهنگ آمریکایی ارائه می‌دهد. از ماشین‌های هات‌راد گرفته تا موسیقی پانک و متال، از ال‌اس‌دی تا اوج دنیای هنر، نقاشی‌های تاثیرگذار رابرت ویلیامز از دسته‌بندی فرار می‌کردند تا اینکه خود به یک جنبش هنری مستقل تبدیل شدند.